Itaú deve pagar US$ 903,6 mi por participação do BofA

Rio de Janeiro - O grupo de Investimentos Itaú S.A. (Itaúsa) anunciou hoje que pagará US$ 903,6 milhões pelas ações ordinárias que o Bank of America (BofA) tem do Itaú-Unibanco, o maior banco privado do país.

O grupo informou em um comunicado enviado à Bolsa de Valores de São Paulo que a aquisição lhe permitirá elevar sua participação no Itaú-Unibanco dos atuais 35,43% para 36,68%.

O negócio coloca o Itaúsa como o segundo maior acionista do Itaú-Unibanco, que é controlado (51% das ações ordinárias) pelo Itaú Unibanco Participações (Iupar), o grupo resultante da fusão há dois anos dos controladores dos bancos Itaú e Unibanco.

A negociação inclui os 56,5 milhões de ações ordinárias que o Bank of America tem do Itaú-Unibanco, considerado o maior banco privado da América Latina e que representam cerca de 2,47% do capital votante da instituição.

O acordo de venda foi divulgado no dia 18 de maio, mas o valor final das ações só foi anunciado hoje, depois que uma oferta secundária permitiu estabelecer o preço das American Depositary Share (ADS) que o Bank of America tem do Itaú-Unibanco.

O BofA, que ainda possui 8,26% das ações preferenciais (sem direito a voto) do Itaú-Unibanco, se tornou acionista do maior banco privado brasileiro em maio de 2006, quando obteve ações do Itaú em troca das operações que o BankBoston tinha no Brasil, sob seu controle.

A venda das ações do Itaú-Unibanco foi outra das ferramentas adotadas pelo Bank of America para superar os problemas que enfrenta desde 2008 devido à crise financeira e que obrigou o Governo dos Estados Unidos a lhe fazer um empréstimo milionário.

O Bank of America também pôs à venda 8,4% das ações preferenciais do banco brasileiro, mas a negociação ainda depende de uma oferta secundária da ADS na Bolsa de Nova York.

Para financiar parte da aquisição, o Itaúsa fez uma emissão de bônus simples no valor de RS$ 1,4 bilhões.

No primeiro trimestre do ano o Itaú-Unibanco obteve um lucro líquido de RS$ 3,234 bilhões, o maior já obtido no período por uma entidade bancária privada no Brasil.

Segundo seu último balanço, os ativos totais do banco chegaram no final de março a RS$ 634,663 bilhões, com um crescimento de 1,6% frente ao mesmo mês do ano passado.