Comgás pede registro para emitir R$500 mi em debêntures
O plano da captação, que será coordenada por Itaú BBA, Bradesco BBI, BB Investimentos, Santander e XP Investimentos, tinha sido anunciado em outubro
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Comgás: o lote pode ser ampliado para até 600 milhões de reais, caso haja excesso de demanda, informou a companhia (LUCAS LACAZ RUIZ)
Reuters
Publicado em 21 de novembro de 2016 às 15h41.
Última atualização em 22 de novembro de 2016 às 14h05.
São Paulo - A Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de registro para levantar 500 milhões de reais em debêntures.
O plano da captação, que será coordenada por Itaú BBA, Bradesco BBI, BB Investimentos, Santander Brasil e XP Investimentos, tinha sido anunciado pela empresa em outubro.
As debêntures, não conversíveis em ações, têm prazo de sete anos. O lote pode ser ampliado para até 600 milhões de reais, caso haja excesso de demanda, informou a companhia no prospecto preliminar da oferta.
A Comgás pretende usar os recursos da captação para concluir projetos de investimento.
No ano passado, a companhia realizou uma operação semelhante de debêntures de infraestrutura, papéis que contam com isenção de imposto de renda para pessoas físicas e investidores estrangeiros.
A operação chegou a ser interrompida em meio à piora nas condições de mercado, mas foi retomada e concluída em dezembro, com a empresa captando cerca de 591,9 milhões de reais.
A operação foi interrompida em meio à piora nas condições de mercado.
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