Com R$ 4 bilhões em ativos, Apex Partners e Forever Capital anunciam fusão e miram expansão regional

A Apex Partners, plataforma de investimentos e soluções financeiras de origem capixaba, e a Forever Capital, casa de assessoria de investimentos com atuação em Santa Catarina e no Paraná, anunciaram hoje a combinação de seus negócios.

A visão é liderar a democratização do acesso a serviços e produtos de mercados de capitais nos mercados regionais — que são definidos como polos de alta densidade demográfica cujo PIB se aproxima de 150 bilhões de reais —, a partir de sedes regionais e escritórios em cidades satélites. Com a fusão, essa estratégia ganha ainda mais força em nível nacional.

Após a combinação dos negócios, a Apex passa a ter 200 funcionários, tendo presença no Espírito Santo, em Santa Catarina, no Paraná e no Mato Grosso, com planos de expansão nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Segundo Pedro Chieppe, vice-presidente de negócios da Apex, a atuação focada nos mercados regionais potencializa a capacidade de levar soluções financeiras customizadas às realidades locais, um nicho sub-atendido por bancos dos grandes centros financeiros do país.

“Estamos construindo, juntos, um ecossistema de serviços e produtos financeiros dentro de cada região para atender às necessidades das empresas e famílias locais. Hoje, acreditamos que é possível construir isso regionalmente, em conexão com o PIB local, reduzindo a dependência de empresas dos grandes centros. O que nos move em torno desse propósito é o fato de que um ecossistema financeiro bem desenvolvido é a principal alavanca de desenvolvimento para as economias regionais”, diz Pedro Chieppe.

A Apex segue atendendo os mercados regionais por meio de verticais de advisory; gestão de recursos, dedicada a mercados privados e real estate; fusões e aquisições e mercado de capitais; serviços financeiros; além de empresas referências em comunicação sobre negócios e dados, o Folha Business e a Futura Inteligência.

Na vertical de advisory, a empresa soma aproximadamente R$ 3 bilhões sob custódia e se fortalece dentro do banco BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), com especialização em grandes contas de pessoas físicas e jurídicas.

Na vertical de gestão de recursos, que soma mais de R$ 1 bilhão sob gestão, a atuação se dá em três áreas, real estate, mercados privados e Multi Family Office.

Neste último a empresa assessora o planejamento financeiro de famílias de patrimônio elevado (os high net worth individuals) combinando instrumentos dos mercados de capitais e as melhores práticas tributárias e sucessórias, inclusive por meio de fundos de investimento exclusivos.

Em real estate, os investidores participaram, por exemplo, da estruturação dos empreendimentos residenciais de alto padrão Reserva Vitória e Showa Nature Living, com valor geral de vendas de R$ 470 milhões e R$ 200 milhões, respectivamente, além do condomínio logístico Apex Log I, que demandou um investimento de R$ 116 milhões.

Os investimentos em Mercados Privados da Apex vão desde empresas consolidadas, como a Fucape Business School, uma das principais escolas de negócios do país, até startups de relevância com alto potencial de crescimento, como BankMe, GreatSchools, MyDoor, Dersalis e Brota — um total de sete nos últimos dois anos.

A companhia também assessorou operações de fusões e aquisições (M&A) regionais no último ano, com destaque para a venda de ativos minerários de uma empresa do setor de rochas ornamentais a um novo investidor — uma transação onde foram aplicados mecanismos sofisticados de mitigação de riscos para acomodação de interesses entre as partes.

Na vertical de serviços financeiros, um dos principais cases da Apex no ano passado foi a emissão de R$ 600 milhões de operações de crédito estruturadas para empresas do agronegócio, onde o capital foi aplicado principalmente em pesquisa, tecnologia, expansão e capital de giro.

Já a Futura Inteligência, tradicional empresa de research regional, foi destaque nas últimas eleições por ter sido o único instituto de pesquisa a acertar o resultado do Governo de São Paulo dentro da margem de erro, além de obter a previsão mais precisa dos votos para presidente em nível estadual e nacional. A Futura também realiza levantamentos de mercado setoriais, como em indústrias e no mercado imobiliário, além de mapear dados sobre consumo, comportamento, dentre outros.

A empresa de comunicação sobre negócios da Apex, o Folha Business, que é uma parceria com a Rede Vitória, afiliada à capixaba da Record TV, foi criada com o objetivo de inspirar o desenvolvimento econômico regional.

O Folha Business participa da programação da televisão, rádio, jornal e canais digitais e realiza a principal série de encontros empresariais do Espírito Santo, que já contou com a presença de ministros de Estado, do presidente do Banco Central e do presidente do Senado.

Em todas essas áreas, os clientes da Apex contarão com times das duas empresas. Dois dos principais nomes à frente desse time são Pedro Chieppe, vice-presidente de Negócios da Apex, e Pedro Petris, que passa de CEO da Forever para diretor-executivo da APX Invest, vertical de Advisory da Apex nacionalmente.

“A união da Apex com a Forever acelera a curva de aprendizado da empresa e nos aproxima do padrão qualidade e diversidade do portfólio de produtos e serviços que buscamos. Unimos estruturas sinérgicas e profissionais especializados em cada segmento de atuação do mercado financeiro. Por tudo isso, nossos clientes vão poder desfrutar de uma plataforma financeira de alto nível, inédita em polos fora do eixo Rio-São Paulo”, diz Pedro Petris.