São Paulo - A oferta de ações da incorporadora PDG Realty movimentou R$ 1,618 bilhão, de acordo com dados encaminhados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A empresa obteve o preço de R$ 14,50 por ação.

A oferta da PDG faz parte do processo de venda das participações detidas pelo fundo PCP, cujos principais cotistas são os ex-sócios do Pactual André Esteves e Gilberto Sayão. No ano passado, após Esteves recomprar o Pactual do UBS, incluindo como parte do pagamento a dívida que o banco suíço ainda tinha com os demais sócios, Sayão - que ficou responsável pela gestão do PCP - optou por deixar a sociedade.

A Vinci Partners, empresa criada por Sayão após a saída do banco, se comprometeu a comprar, no mínimo, 10% do total de ações na oferta, cuja alocação prioritária para os acionistas somou R$ 424,423 milhões.

Foram registradas 111.647.687 ações na CVM, o que inclui 14.562.742 papéis do lote suplementar, que se não for vendido em um prazo de 30 dias reduzirá o valor total da operação para R$ 1,407 bilhão. Os bancos coordenadores da oferta são o Credit Suisse (líder), BTG Pactual, Itaú BBA, Goldman Sachs, Santander e Bradesco BBI.