Zynga quer levantar US$ 925 milhões em oferta de ações
A estreia da produtora de games para redes sociais na bolsa segue ao início das operações com ações do Groupon e da LinkedIn que ocorreram em 2011
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Zynga tinha estimado anteriormente, em julho, possibilidade de levantar até US$ 1 bilhão (Reprodução)
Publicado em 2 de dezembro de 2011 às, 10h02.
A Zynga pode levantar 925 milhões de dólares, menos do que o planejado anteriormente, no que ainda pode ser uma das maiores e mais esperadas ofertas iniciais de ações de empresa de Internet dos últimos anos.
A produtora de jogos para redes sociais planeja vender 100 milhões de ações, ou 14,3 por cento da empresa, a preço entre 8,5 e 10 dólares por papel, segundo documentos encaminhados nesta sexta-feira a autoridades dos Estados Unidos.
A estreia da Zynga na bolsa segue ao início das operações com ações do Groupon e da LinkedIn neste ano, que ajudaram a reanimar o mercado de IPOs.
Segundo o ponto médio da faixa de preço estimada pelos coordenadores da oferta da Zynga, a companhia poderá levantar 925 milhões de dólares. A empresa tinha estimado anteriormente, em julho, possibilidade de levantar até 1 bilhão de dólares.
O IPO deve avaliar a companhia de cinco anos de existência como valendo entre 7,7 bilhões e 9,04 bilhões de dólares, levando a empresa produtora de atividades online como FarmVille ao topo da indústria norte-americana de videogames.
Excluindo opções de ações e baseado em 699 milhões de papeis, a companhia afirma que vale 7,1 bilhões de dólares.
A Electronic Arts tem valor de mercado de 7,73 bilhões de dólares, enquanto a Activision Blizzard vale 14,21 bilhões de dólares.
Mark Pincus, empresário que criou a Zynga, vai deter uma classe de ação com 70 vezes mais poder de voto que a ação que a empresa vai vender na oferta pública inicial.
