Fabricante de guitarras Fender prepara IPO

Depois de conquistar Eric Clapton e Sting, empresa procura investidores para captar US$ 200 milhões

São Paulo – A fabricantes de instrumentos musicais Fender enviou para a SEC (Securities and Exchange Commission, a CVM norte-americana) o pedido para sua oferta inicial de ações (IPO). Segundo comunicado, a empresa planeja captar 200 milhões de dólares com a oferta.

A companhia com sede no Arizona fabrica a Stratocaster, um dos modelos mais tradicionais de guitarra. Entre os clientes famosos, a Fender tem o guitarrista Eric Clapton e Sting.

A empresa fabrica também outros instrumentos de corda, percussão e artigos complementares, como amplificadores. Segundo o prospecto inicial da empresa, a receita no último ano fiscal alcançou 700 milhões de dólares, enquanto o lucro líquido foi de 19 milhões de dólares.

A companhia pretende vender ações ordinárias em emissões primária e secundária e escolheu o JPMorgan e William Blair para coordenar a emissão.

Apoie a Exame, por favor desabilite seu Adblock.