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As melhores ações para investir em junho; Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) estão na lista

Levantamento mensal da EXAME Invest aponta os papéis mais indicados por bancos, corretoras, casas de análise e gestoras

Petrobras: mudança de comando da estatal suscitou dúvidas sobre o rumo a ser adotado em  pagamento de dividendos e alocação de capital (Germano Lüders/Exame)

Petrobras: mudança de comando da estatal suscitou dúvidas sobre o rumo a ser adotado em  pagamento de dividendos e alocação de capital (Germano Lüders/Exame)

Karla Mamona
Karla Mamona

Editora de Finanças

Publicado em 5 de junho de 2024 às 13h36.

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As ações da Vale (VALE3) e da Petrobras (PETR4) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de junho. Os papéis da companhia estão presentes em 9 das 12 carteiras consultadas pela EXAME Invest. No caso da Petrobras, foram consideradas tanto as ações preferenciais como as ordinárias

Sobre a Petrobras, os analistas do BB Investimentos disseram que a mudança de comando da estatal suscitou dúvidas sobre o rumo a ser adotado em  pagamento de dividendos e alocação de capital. Entretanto, as primeiras sinalizações indicaram que os rumores a serem adotados são positivos, com reforço da continuidade de dimensões importantes do plano estratégico 2024-28, como a política comercial, o investimento em energias renováveis e a reposição de reservas.

"Entendemos também serem mantidas as boas perspectivas de crescimento da produção, ao passo que custo de extração se mantém reduzidos, combinação que deve seguir produzindo boa geração de caixa e retorno ao acionista, o que justifica sua manutenção em nossa carteira do mês."

Em relação a Vale (VALE3), os analistas da Ágora disseram que após um início de 2024 desafiador, que resultou na alta das cotações, a disponibilidade de fornecimento de minério de ferro melhorou nas últimas semanas, impulsionada por uma recuperação gradual nos embarques australianos (ainda 1% menores no acumulado do ano) e um desempenho contínuo e sólido do Brasil (5% maior no acumulado do ano).

Ainda assim, a China lançou recentemente medidas mais fortes para consertar o assolado mercado imobiliário do país – em um sinal de que o governo tenta finalmente encerrar a longa crise imobiliária que tem refreado sua economia há anos. Para a equipe de analistas, essa política tem poder, em nossa opinião, de reaquecer o mercado por lá e, em consequência disso, manter os preços do minério de ferro em níveis elevados, em função da maior demanda por aço. "Enquanto isso, vemos VALE3 sendo negociada a aproximadamente 3,7x o múltiplo EV/EBITDA para 2024 (implicando um desconto de aproximadamente 27% para os pares, contra a média histórica de aproximadamente 15%), o que não parece justo à luz desse cenário que se emoldura."

Na segunda coloção do ranking, estão as ações do Itaú Unibanco (ITUB4) com seis recomendações. Para os analistas do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME), sob a liderança de Milton Maluhy, o banco está passando pela transformação digital mais eficaz entre os bancos incumbentes, o que eles acreditam que permitirá que o seu ROE sustentável aumente a diferença em relação aos seus pares. Esperamos que a administração envie mensagens positivas durante o seu Investor Day em 19 de
junho.

Na terceira colocação estão as ações da Totvs (TOTS3) e Cyrela (CYRE3), com cinco recomendações, cada uma.Veja carteira abaixo:

AçãoRecomendações
Vale (VALE3)9
Petrobras (PETR4)8
Itaú Unibanco (ITUB4)6
Totvs (TOTS3)5
Cyrela (CYRE3)5
WEG (WEGE3)3
Multiplan (MULT3)3
Sabesp (SBSP3)3
Multiplan (MULT3)3
BB Seguridade (BBSE3)2
BTG Pactual (BPAC11)2
Copasa (CSMG3)2
JBS (JBSS3)2
Marfrig (MRFG3)2
Taesa (TAEE11)2
Copel (CPLE6)2
Fleury (FLRY3)2
Rede D'or (RDOR3)2
TIM (TIMS3)2
CTEEP (TRPL4)2
ISA CTEEP (TRPL4)2
Lojas Renner (LREN3)2
3R Petroleum (RRRP3)1
A1MT341
Allos (ALOS3)1
Alpargatas (ALPA4)1
Alupar (ALUP11)1
Ambev (ABEV3)1
ASSAÍ (ASAI3)1
Aura Minerals (AURA33)1
Banco do Brasil (BBAS3)1
BITH111
Boa Safra (SOJA3)1
Bradesco (BBDC4)1
Brasilagro (AGRO3)1
BRF (BRFS3)1
BTG Digital1
C&A (CEAB3)1
Caixa Seguridade (CXMG3)1
Camil (CAML3)1
CCR (CCRO3)1
Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3)1
Cosan (CSAN3)1
CPFL Energia (CPFE3)1
CSN (CSNA3)1
Direcional (DIRR3)1
Eletrobras (ELET3)1
Embraer (EMBR3)1
Eneva (ENEV3)1
Engie (EGIE3)1
ExxonMobil (EXXO34)1
Gerdau (GGBR4)1
Grupo Mateus (GMAT3)1
Hapvida (HAPV3)1
JPMorgan Chase & CO (JPMC34)1
Klabin (KLBN11)1
Localiza (RENT3)1
Méliuz (CASH3)1
Mercado Livre (MELI34)1
Metalurgica Gerdau (GOAU4)1
MRV (MRVE3)1
Odontoprev (ODPV3)1
Orizon (ORVR3)1
Petrobras (PETR3)1
Positivo (POSI3)1
Prio (PRIO3)1
Raia Drogasil (RADL3)1
Santander (SANB11)1
SLC Agrícola (SLCE3)1
Stone (STOC31)1
Suzano (SUZB3)1
Telefônica Vivo (VIVT3)1
Usiminas (USIM5)1
Vibra Energia (VBBR3)1
Vivara (VIVA3)1

Carteiras recomendadas

Veja abaixo a recomendação por carteira.

Ágora Investimentos 

Ação excluída: Embraer
Ação incluída: Telefônica Vivo

AçãoPeso (%)
Copel (CPLE6)10
Itaú Unibanco (ITUB4)10
JBS (JBSS3)10
Petrobras (PETR4)10
Sabesp (SBSP3)10
Suzano (SUZB3)10
Telefônica Vivo (VIVT3)10
Usiminas (USIM5)10
Vale (VALE3)10
WEG (WEGE3)10

BB Investimentos

Ação excluída: Klabin
Ação incluída: Caixa Seguridade

AçãoPeso (%)
BTG Pactual (BPAC11)10
Caixa Seguridade (CXMG3)10
Copasa (CSMG3)10
CTEEP (TRPL4)10
Direcional (DIRR3)10
Itaú Unibanco (ITUB4)10
Petrobras (PETR4)10
Vale (VALE3)10
Vibra Energia (VBBR3)10
WEG (WEGE3)10

Benndorf Research

Ação excluída: Embraer, Cemig, Oceanpact e BTG Pactual
Ação incluída: JPMorgan Chase & CO, A1MT34, BITH11 e ExxonMobil

AçãoPeso (%)
Aura Minerals (AURA33)12
JBS (JBSS3)8
A1MT3410
BITH117
ExxonMobil (EXXO34)11
JPMorgan Chase & CO (JPMC34)11
Mercado Livre (MELI34)11
Orizon (ORVR3)11
Petrobras (PETR4)11
Vale (VALE3)8

BTG Digital

Ação excluída: Ambev e Suzano
Ação incluída: Allos e TIM

AçãoPeso (%)
Allos (ALOS3)10
Cyrela (CYRE3)5
Eletrobras (ELET3)10
Embraer (EMBR3)10
Itaú Unibanco (ITUB4)15
Localiza (RENT3)10
Lojas Renner (LREN3)10
Petrobras (PETR4)10
Stone (STOC31)10
TIM (TIMS3)10

CM Capital

Ação excluída: Alliar, Eletrobras, Enauta, Fleury, Irani, Itaú Unibanco, Méliuz, Suzano, Telefônica Vivo e Vibra
Ação incluída: ISA CTEEP, 3R Petroleum, Aluparr, Boa Safra, Companhia Brasileira de Alumínio, Copsa, Engie, Klabin, Marfrig e Vale

AçãoPeso (%)
ISA CTEEP (TRPL4)10
3R Petroleum (RRRP3)10
Alupar (ALUP11)10
Boa Safra (SOJA3)10
Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3)10
Copasa (CSMG3)10
Engie (EGIE3)10
Klabin (KLBN11)10
Marfrig (MRFG3)10
Vale (VALE3)10

Genial Investimentos

Ação excluída: Brasil Agro, Aura Minerals, Cemig, Prio e WEG
Ação incluída: Méliuz, CPFL Energia, Hapvida, Odontoprev e Taesa

AçãoPeso (%)
BB Seguridade (BBSE3)10
Camil (CAML3)10
CPFL Energia (CPFE3)10
Hapvida (HAPV3)10
Méliuz (CASH3)10
Odontoprev (ODPV3)10
Petrobras (PETR4)10
Positivo (POSI3)10
Taesa (TAEE11)10
Vale (VALE3)10

Guide

Ação excluída: Assaí, Cyrela, Lojas Renner e Suzano
Ação incluída: C&A, Klabin, Petrobras e Totvs

AçãoPeso (%)
BRF (BRFS3)10
BTG Pactual (BPAC11)10
C&A (CEAB3)10
Petrobras (PETR4)10
Rede D'or (RDOR3)10
Sabesp (SBSPS)10
Totvs (TOTS3)10
VALE (VALE3)10
WEG (WEGE3)10

Nova Futura

Ação excluída: BTG Pactual, Cemig, Direcional, Itaú Unibanco, JBS, Prio, Santos Brasil e Vibra Energia
Ação incluída: Santander, Eneva, BrasilAgro, Marfrig, MRV, Totvs, Alpargatas, CSN

AçãoPeso (%)
Alpargatas (ALPA4)10
Ambev (ABEV3)10
Brasilagro (AGRO3)10
CSN (CSNA3)10
Eneva (ENEV3)10
Marfrig (MRFG3)10
MRV (MRVE3)10
Santander (SANB11)10
Totvs (TOTS3)10
Vale (VALE3)10

Pagbank

Ação excluída: Iguatemi
Ação incluída: Rede D'or

AçãoPeso (%)
ASSAÍ (ASAI3)10
Copel (CPLE6)10
Cyrela (CYRE3)10
Itaú (ITUB4)10
Petrobras (PETR4)10
Rede D´Or (RDOR3)10
Sabesp (SBSP3)10
Tim (TIMS3)10
TOTVS (TOTS3)10
Vivara (VIVA3)10

Planner

Ação excluída: Hospital Mater Dei, Natura e Telefônica Vivo
Ação incluída: Cyrela, Fleury e Totvs

AçãoPeso (%)
BB Seguridade (BBSE3)10
Cyrela (CYRE3)10
Fleury (FLRY3)10
Itaú Unibanco (ITUB4)10
Metalurgica Gerdau (GOAU4)10
Multiplan (MULT3)10
Prio (PRIO3)10
SLC Agrícola (SLCE3)10
Taesa (TAEE11)10
Totvs (TOTS3)10

Santander

Ação excluída: Grupo Ultra
Ação incluída: RaiaDrogasil

AçãoPeso (%)
Banco do Brasil (BBAS3)10%
Cyrela (CYRE3)8%
Grupo Mateus (GMAT3)9%
Itaú Unibanco (ITUB4)10%
Multiplan (MULT3)10%
Petrobras (PETR3)13%
Raia Drogasil (RADL3)10%
Sabesp (SBSP3)9%
Totvs (TOTS3)9%
Vale (VALE3)12%

Terra Investimentos

Ação excluída: Raia Drogasil
Ação incluída: Petrobras

AçãoPeso (%)
Bradesco (BBDC4)10
CCR (CCRO3)10
Cosan (CSAN3)10
Cyrela (CYRE3)10
Fleury (FLRY3)10
Gerdau (GGBR4)10
Lojas Renner (LREN3)10
Multiplan (MULT3)10
Petrobras (PETR4)10
Vale (VALE3)10

Desempenho das carteiras no mês e em 2024

A EXAME Invest acompanha mensalmente o desempenho das carteiras recomendadas enviadas pelas corretoras e bancos. Veja abaixo o desempenho das carteiras no mês de maio e o acumulado do ano:

CarteiraDesempenho em maio
Benndorf Research7,99%
Genial Investimentos2,53%
TC Invest0,00%
Ágora Investimentos-0,79%
BB Investimentos-1,58%
Nova Futura-1,67%
Santander-2,32%
Pagbank-3,69%
Planner-4,23%
Terra Investimentos-4,34%
Guide-4,77%
CM Capital-5,19%
BTG Digital-6,17%

Acumulado em 2024

CarteiraDesempenho no ano até maio
Benndorf Research10,29%
Nova Futura-3,31%
Planner-4,18%
CM Capital-4,58%
BB Investimentos-5,83%
TC Invest-8,45%
Ágora Investimentos-8,52%
BTG Digital-8,73%
Santander-11,27%
Pagbank-13,03%
Terra Investimentos-16,04%
Genial Investimentos-16,32%
Guide-19,66%
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