Unicasa e acionistas levantam até R$ 425,6 milhões em IPO

São Paulo - A fabricante de móveis Unicasa Indústria de Móveis SA está levantando até R$ 425,6 milhões na terceira oferta pública de ações realizada no mercado brasileiro neste mês.

A Unicasa e seus acionistas estão vendendo até 30,4 milhões de ações a R$ 14 cada, abaixo da faixa indicativa de preço, de R$ 16,50 a R$ 20,50 projetada pela empresa no prospecto preliminar.

A oferta pública de ações da Unicasa é a segunda em 2012 com precificação abaixo da faixa indicativa. Na semana passada, a locadora de veículos Cia. de Locação das Américas vendeu ações a R$ 9, após fixar a faixa indicativa entre R$ 11 e R$ 14.

“Eu não estou vendo uma demanda muito forte por ações agora”, disse Rogério Freitas, sócio da Teórica Investimentos, em entrevista por telefone do Rio de Janeiro antes do resultado da oferta da Unicasa. “O cenário para crescimento, não só no Brasil mas no mundo inteiro, não é lá essas coisas. As empresas estão vindo a mercado para vender ações, mas a demanda não parece estar acompanhando esse aumento da oferta.”

A economia brasileira cresceu 2,7 por cento no ano passado, segundo pior desempenho desde 2003, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A expectativa é que o PIB cresça 3,21 por cento neste ano, segundo a pesquisa semanal Focus divulgada pelo Banco Central em 23 de abril. A China, principal parceiro comercial do Brasil, reduziu sua previsão de crescimento anual para 7,5 por cento no mês passado, abaixo da meta anual de 8 por cento que vigorava desde 2005.

A Unicasa fez a terceira oferta pública de ações do Brasil nesta semana. Esse foi o maior período de aberturas de capital desde os sete dias encerrados em 9 de fevereiro de 2011, quando a QGEP Participações SA, a Autometal SA, a Sonae Sierra Brasil SA e a Arezzo Indústria & Comércio SA levantaram, juntas, R$ 3,06 bilhões, incluindo lotes suplementares, segundo dados levantados pela Bloomberg.

A Unicasa começa a ser negociada em 27 de abril com o código UCAS3.