Sanofi faz emissão de US$ 1 bi em títulos de três anos

Os coordenadores da operação foram o Bank of America Merrill Lynch, o Citigroup, o Natixis e o Deutsche Bank
O spread estimado é em 83 pontos-base sobre os Treasuries comparáveis (Pascal Le Segretain/GETTY IMAGES)
O spread estimado é em 83 pontos-base sobre os Treasuries comparáveis (Pascal Le Segretain/GETTY IMAGES)
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Gustavo NicolettaPublicado em 27/09/2011 às 15:27.

Nova York - A Sanofi, empresa do setor farmacêutico, lançou hoje uma emissão de US$ 1 bilhão em títulos de três anos com um spread estimado em 83 pontos-base sobre os Treasuries comparáveis. Os coordenadores da operação foram o Bank of America Merrill Lynch, o Citigroup, o Natixis e o Deutsche Bank.

Outras companhias que lançaram operações no mercado de bônus hoje são o McDonald's, com US$ 350 milhões em títulos de dez anos, a Qwest, com uma emissão benchmark de dez anos, o XL Group, com emissão de US$ 400 milhões em papéis com vencimento em dez anos, e a Bemis, que pretende vender US$ 400 milhões em bônus também de dez anos. As informações são da Dow Jones.