São Paulo - A Raízen Energia, maior produtora individual de açúcar e etanol de cana do mundo, anunciou nesta sexta-feira oferta de 750 milhões de reais em primeira emissão de debêntures da companhia.

A companhia vai emitir 750 mil títulos com valor unitário de 1 mil reais. O prospecto foi publicado depois que a empresa havia entrado com pedido na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para aval para emissão de 1 bilhão de reais em debêntures.

A emissão, prevista para 15 de outubro de 2013, ocorrerá em até três séries, com a quantidade de cada série a ser determinada pelo procedimento de 'bookbuiling', segundo prospecto.

O vencimento das duas primeiras séries será em outubro de 2018 e o da terceira em outubro de 2020.

O Itaú BBA será o coordenador líder da operação, que terá também coordenação de Citibank, HSBC, Santander e Bradesco BBI.

A Raízen é uma joint venture entre a Shell e a Cosan que atua também na produção de bioenergia a partir de bagaço de cana, além da distribuição e comercialização de combustíveis.