Oferta da CBS Outdoor deve avaliar companhia em US$3,36 bi

A empresa de publicidade CBS Outdoor Americas disse que planeja levantar até 560 milhões de dólares em uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), avaliando a companhia em cerca de 3,36 bilhões de dólares.

A CBS Outdoor, parte do conglomerado de mídia CBS Corp, espera que que sua oferta de 20 milhões de ações seja precificada entre 26 e 28 dólares cada, informou a companhia em comunicado enviado à Securities and Exchange Comission (SEC) nesta segunda-feira.

A CBS, que reduzirá sua fatia para 83 por cento depois da oferta, planeja converter a CBS Outdoor em uma empresa de investimento do setor imobiliário.

Dessa forma, a empresa poderá evitar impostos corporativos que incidem sobre o lucro caso destine ao menos 90 por cento de seu resultado a acionistas na forma de dividendos.

A CBS Outdoor tem cerca de 330 mil displays nos Estados Unidos e 26,2 mil no Canadá e na América Latina, em números de dezembro.