Minerva conclui emissão de US$400 mi em títulos no mercado internacional
Segundo a Minerva, os "bonds" têm taxa de juros de 4,375% ao ano e vencimento em 2031 adicionais, originalmente emitidos em março deste ano
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Minerva: os recursos, de acordo com a Minerva, serão utilizados no pagamento antecipado de dívidas da companhia e em usos gerais (Paulo Whitaker/Reuters)
Publicado em 7 de julho de 2021 às, 10h30.
A companhia de alimentos Minerva Foods, maior exportadora de carne bovina da América do Sul, lançou e concluiu na quarta-feira, por meio de sua subsidiária em Luxemburgo, a precificação de títulos de dívida no valor total de 400 milhões de dólares, informou a empresa em comunicado ao mercado.
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Segundo a Minerva, os "bonds" têm taxa de juros de 4,375% ao ano e vencimento em 2031 adicionais, originalmente emitidos em março deste ano.
"A emissão das Notas Adicionais faz parte do processo de 'liability management' da Minerva, cujo objetivo é o de alongar o perfil dívida da companhia e reduzir o custo da estrutura de capital", afirmou a empresa.
Os recursos, de acordo com a Minerva, serão utilizados no pagamento antecipado de dívidas da companhia e em usos gerais.
A operação recebeu classificação de risco em moeda estrangeira "BB" pelas agências S&P e Fitch Ratings.
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