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Minerva conclui emissão de US$400 mi em títulos no mercado internacional

Segundo a Minerva, os "bonds" têm taxa de juros de 4,375% ao ano e vencimento em 2031 adicionais, originalmente emitidos em março deste ano
Minerva: os recursos, de acordo com a Minerva, serão utilizados no pagamento antecipado de dívidas da companhia e em usos gerais (Reuters/Paulo Whitaker)
Minerva: os recursos, de acordo com a Minerva, serão utilizados no pagamento antecipado de dívidas da companhia e em usos gerais (Reuters/Paulo Whitaker)
Por ReutersPublicado em 07/07/2021 10:30 | Última atualização em 07/07/2021 10:30Tempo de Leitura: 1 min de leitura

A companhia de alimentos Minerva Foods, maior exportadora de carne bovina da América do Sul, lançou e concluiu na quarta-feira, por meio de sua subsidiária em Luxemburgo, a precificação de títulos de dívida no valor total de 400 milhões de dólares, informou a empresa em comunicado ao mercado.

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Segundo a Minerva, os "bonds" têm taxa de juros de 4,375% ao ano e vencimento em 2031 adicionais, originalmente emitidos em março deste ano.

"A emissão das Notas Adicionais faz parte do processo de 'liability management' da Minerva, cujo objetivo é o de alongar o perfil dívida da companhia e reduzir o custo da estrutura de capital", afirmou a empresa.

Os recursos, de acordo com a Minerva, serão utilizados no pagamento antecipado de dívidas da companhia e em usos gerais.

A operação recebeu classificação de risco em moeda estrangeira "BB" pelas agências S&P e Fitch Ratings.

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