Lojas Americanas planeja emissão de R$ 292,6 mi em debêntures

São Paulo – O conselho de administração da rede varejista Lojas Americanas (LAME4) anunciou que a companhia planeja emitir até 292,6 milhões de reais em debêntures, conversíveis em ações, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A emissão será privada. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por meio da subsidiária BNDESPar, irá subscrever no mínimo o direito de preferência do acionista controlador (aproximadamente 127,6 milhões de reais).

Cabe ressaltar que o direito de participação na operação será estendido para todos os acionistas minoritários da companhia, embora os detalhes ainda não tenham sido divulgados.

A Lojas Americanas informou também que aprovou uma linha de crédito com o objetivo de captar recursos no âmbito do Finem (Programa de Financiamento e Empreendimentos do BNDES) no total de 442,148 milhões de reais.

A empresa diz que os recursos captados serão destinados à execução do programa de expansão “Sempre mais Brasil – 8 anos em 4!”. A rede varejista ainda informa que em breve irá convocar assembleia geral extraordinária para que os acionistas possam aprovar a emissão de debêntures.

Avaliação

A notícia foi classificada como positiva pelos analistas Leonardo Zanfelicio e Karina Freitas da Concórdia Corretora. Segundo eles, a nova captação irá compensar, em partes, os recursos utilizados na recente oferta de subscrição de sua controlada B2W, que totalizou um montante de 644 milhões de reais.

A Concórdia Corretora manteve a recomendação de compra. O preço-alvo foi reiterado em 17,56 reais para cada ação.