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Localiza fará oferta subsequente de até R$ 4,5 bilhões

Recursos serão usados para expansão da frota de veículos da companhia e da rede de atendimento, além de investimento em tecnologia

Localiza lança oferta de ações (Pedro Vilela / Agencia i7/Divulgação)

Localiza lança oferta de ações (Pedro Vilela / Agencia i7/Divulgação)

Raquel Brandão
Raquel Brandão

Repórter Exame IN

Publicado em 16 de junho de 2023 às 09h38.

Última atualização em 16 de junho de 2023 às 09h45.

A retomada da Bolsa brasileira está reabrindo a janela de ofertas subsequentes de ações. Além de Oncoclínicas e CVC que anunciaram sábado e quinta-feira, respectivamente, operações de follow-on, hoje a Localiza anunciou que vai emitir 60.024.010 ações, uma emissão capaz de captar algo na casa de R$ 4,5 bilhões, se for acrescida de pouco mais de 7 milhões de ações adicionais e considerando o valor de R$ 66,64 do último pregão.

A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, ou seja, quem tem ao menos R$ 10 milhões para investimento. Os recursos serão usados para expansão da frota de veículos da companhia e da rede de atendimento, além de investimento em tecnologia e telemetria.

O preço por ação da oferta será fixado no próximo dia 26 e as ações começam a ser negociadas na B3 dois dias depois, em 28 de junho.

A oferta é cordenada pelo Itaú, com sindicato de bancos compostos por Bradesco BBI, BTG Pactual, UBS Brasil, Santander,  Bank of America, Safra e XP.

Pagamento de juros sobre capital próprio

A locadora de veículos também irá pagar R$368,4 milhões em juros sobre capital próprio (JCP). Serão pagos R$0,373054817 por ação, no dia 14 de agosto. Terão direito às ações da empresa em 30 de junho, sendo que as ações, a partir de 03 de julho, serão negociadas na bolsa de valores “ex” esses juros sobre capital próprio.

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