LLX fará OPA para cancelar registro de companhia aberta

São Paulo - A LLX Logística informou nesta segunda-feira, por meio de fato relevante, que recebeu correspondência de seu acionista controlador, Eike Batista, na qual ele informa sua intenção de, diretamente ou por meio de afiliadas, adquirir até 100% das ações da companhia em circulação no mercado. Essa aquisição será por meio de uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) para fins de cancelamento do registro de companhia aberta da LLX junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e, consequentemente, saída da empresa do segmento especial Novo Mercado da BM&FBovespa.

O preço máximo por ação na OPA será de R$ 3,13, a ser pago em dinheiro. Ainda conforme o fato relevante, assinado por Otávio de Garcia Lazcano, diretor presidente e de Relações com Investidores da companhia, esse preço por ação inclui um prêmio de aproximadamente 25% sobre o preço médio ponderado pelo volume de R$ 2,50 das ações da LLX na BM&FBovespa nos últimos 20 pregões anteriores à data desta segunda-feira.

O conselho de administração convocará assembleia geral extraordinária (AGE), na qual os acionistas da LLX deverão deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta da LLX e, consequentemente, a saída da LLX do Novo Mercado; e a aprovação do arquivamento do pedido de registro da OPA junto à CVM. Na mesma assembleia, os detentores das ações em circulação da LLX, conforme definido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado, deverão deliberar sobre a escolha da instituição ou companhia especializada a ser contratada para preparar o laudo de avaliação das ações da LLX, dentre as instituições pré-selecionadas e apresentadas pelo Conselho de Administração em lista tríplice. Estas instituições são Banco BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo e Banco Santander (Brasil).

Além disso, a Ontario Teachers Pension Plan, o segundo maior acionista da LLX, com aproximadamente 117 bilhões de dólares canadenses m ativos em 31 de dezembro de 2011, firmou compromisso de aumentar sua participação societária minoritária na LLX através da OPA.