Investidores têm até hoje para reservar ações da IMC

São Paulo – Os investidores interessados em participar da oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da International Meal Company Holdings, proprietária das redes de restaurantes e lanchonetes Viena e Frango Assado, têm até esta quarta-feira (2) para reservar os papéis da companhia.

A operadora de redes de restaurantes na América Latina e seu acionista, o Fundo de Investimento em Participações - Brasil Empreendimentos, poderão levantar até 680,4 milhões de reais através da venda de 41.235.974 ações no total, entre 13,50 reais e 16,50 reais cada uma, segundo o prospecto da oferta divulgado em 21 de fevereiro.

Foram colocadas no mercado 22.214.667 ações ordinárias na oferta primária e 8.330.500 papéis ordinários na oferta secundária. A operação ainda garante as opções de exercício, parcial ou integral, de lotes suplementar (4.581.774 ações ordinárias) e adicional (6.109.033 papéis).

O período de reservas teve início em 28 de fevereiro e termina hoje. A precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding (procedimento de precificação de novas ofertas). O preço de cada ação no IPO deve ser fixado em 3 de março.

A estreia dos papeis na BM&FBovespa ocorrerá em 9 de março. O Banco BTG Pactual figura como coordenador líder da oferta. O IPO da International Meal ainda conta como coordenadores o Credit Suisse, Santander, Banco Bradesco BBI e o Itaú BBA.

Os recursos captados na oferta primária, que reforçarão o caixa da companhia, serão destinados à abertura de novas lojas, reforma de unidades existentes e redução do endividamento de longo prazo. A empresa encerrou 2010 com dívida líquida de 266,9 milhões de reais.

Confira a seguir todos os detalhes da operação:

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<table class="tableizer-table">
    <tbody>
        <tr class="tableizer-firstrow">
            <th>
                Operação da Oferta</th>
            <th>
                Quantidade de Ações</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                Distribuição Pública Primária</td>
            <td>
                22.214.667 ações ordinárias</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                Oferta Secundária</td>
            <td>
                8.330.500 ações ordinárias</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                Opção de Lote Suplementar</td>
            <td>
                Até 4.581.774 novas ações ordinárias</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                Opção de Lote Adicional</td>
            <td>
                Até 6.109.033 novas ações ordinárias</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                Investimento na Oferta de Varejo</td>
            <td>
                R$ 3.000,00 - R$ 300.000,00</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                Investimento na Oferta Institucional</td>
            <td>
                Não há restrição de valor</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

Acompanhe abaixo o cronograma da oferta da International Meal Company:

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<table class="tableizer-table">
    <tbody>
        <tr class="tableizer-firstrow">
            <th>
                Data</th>
            <th>
                Eventos da Oferta</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                21 de fevereiro</td>
            <td>
                Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                28 de fevereiro</td>
            <td>
                Início do Período de Reservas</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                2 de março</td>
            <td>
                Encerramento do Período de Reservas</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                3 de março</td>
            <td>
                Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding)</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                3 de março</td>
            <td>
                Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                9 de março</td>
            <td>
                Início das negociações na BM&amp;F Bovespa</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                11 de março</td>
            <td>
                Liquidação Financeira da Operação</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                7 de abril</td>
            <td>
                Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                2 de setembro</td>
            <td>
                Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>