Interessados na oferta da Brasil Brokers só têm hoje para reservar ações

São Paulo - Os investidores interessados em participar da oferta pública de distribuição primária de ações da Brasil Brokers Participações (BBRK3), grupo de intermediação e consultoria imobiliária, podem reservar os papéis da companhia apenas nesta quarta-feira (2), única data disponível, segundo o prospecto preliminar da operação.

O coordenador líder da oferta será o Credit Suisse. Como suporte, participa também o Morgan Stanley e o HSBC Brasil. A Brasil Brokers, que já tem capital aberto, planeja colocar no mercado 21.905.805 ações.

A oferta garante ainda as opções de exercício, parcial ou integral, de lotes suplementar (3.285.870 ações ordinárias) e adicional (4.381.161 papéis), que podem elevar a quantidade de ações colocadas no mercado através da distribuição pública para 29.572.836.

 A precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding (procedimento de precificação de novas ofertas). Levando em conta a cotação do último fechamento (de 8,14 reais), a companhia poderá captar até 240,722 milhões de reais caso sejam exercidas as opções de lote suplementar e adicional.

O valor mínimo a ser investidor é de 3 mil reais e o máximo de 300 mil reais por investidor pessoa física. Os recursos obtidos com a operação, segundo a companhia, serão destinados à aquisição de novas subsidiárias e expansão orgânica de suas atuais operações.

"Buscaremos aproveitar oportunidades de aquisição de novas subsidiárias em mercados onde não atuamos ainda ou para reforçar nossa presença em mercados que consideramos estratégicos, como São Paulo (...) Procuraremos expandir geograficamente a atuação das nossas atuais subsidiárias para mercados considerados relevantes, destacando-se as regiões Sul, Sudeste e Nordeste", afirma a empresa.

Confira a seguir todos os detalhes da operação:

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<table class="tableizer-table">
    <tbody>
        <tr class="tableizer-firstrow">
            <th>
                Operação da Oferta</th>
            <th>
                Quantidade de Ações</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                Distribuição Pública Primária</td>
            <td>
                21.905.805 ações ordinárias</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                Opção de Lote Suplementar</td>
            <td>
                Até 3.285.870 novas ações ordinárias</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                Opção de Lote Adicional</td>
            <td>
                Até 4.381.161 novas ações ordinárias</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                Investimento na Oferta de Varejo</td>
            <td>
                R$ 3.000,00 - R$ 300.000,00</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                Investimento na Oferta Institucional</td>
            <td>
                Acima de R$ 300 mil</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

Acompanhe abaixo o cronograma da oferta da Brasil Brokers:

<table class="tableizer-table">
    <tbody>
        <tr class="tableizer-firstrow">
            <th>
                Data</th>
            <th>
                Eventos da Oferta</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                26 de janeiro</td>
            <td>
                Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                27 de janeiro</td>
            <td>
                Início do Período de Reservas</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                2 de fevereiro</td>
            <td>
                Encerramento do Período de Reservas</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                3 de fevereiro</td>
            <td>
                Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding)</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                3 de fevereiro</td>
            <td>
                Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                7 de fevereiro</td>
            <td>
                Início das negociações na BM&amp;F Bovespa</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                9 de fevereiro</td>
            <td>
                Liquidação Financeira da Operação</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                8 de março</td>
            <td>
                Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                4 de agosto</td>
            <td>
                Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>