A Unilever anunciou um acordo para vender sua divisão de alimentos, avaliada em US$ 44,6 bilhões, para empresa americana de condimentos McCormick. 

Pelo acordo, a compradora desembolsará US$ 15,7 bilhões em dinheiro para adquirir a maior parte do portfólio de alimentos da Unilever, que inclui marcas como Hellmann’s, da maionese, Knorr e Marmite, popular no Reino Unido. A outra parte do valor será paga com ações da própria McCormick.

Ao absorver a divisão de alimentos da Unilever, a companhia se torna uma empresa com faturamento anual de US$ 20 bilhões.

Investidores que tem ações da Unilever vão receber 55,1% das ações da McCormick com a operação. Outros 9,9% serão internalizados pelo caixa da Unilever. "Ao longo do tempo, e não antes de um ano após a conclusão da transação, a Unilever pretende reduzir sua participação de forma ordenada e ponderada", afirmou a empresa em seu comunicado. Os atuais acionistas da McCormick passarão a deter 35% do capital social da companhia.

A transação confirma informações que vinham sendo antecipadas desde segunda, 30, quando já se falava na possibilidade de um acordo entre as companhias ainda nesta semana.

O movimento também está alinhado à estratégia da Unilever de reestruturação de portfólio, com foco em áreas de maior crescimento, como cuidados pessoais e produtos de beleza.

A venda da divisão de alimentos representa mais um passo na reorganização da empresa. Em dezembro, a Unilever já havia separado seu negócio de sorvetes, que passou a operar de forma independente sob o nome de Magnum Ice Cream Company.

Para a McCormick, o acordo amplia de forma relevante sua escala e diversifica sua atuação, adicionando bilhões de dólares em receitas anuais e fortalecendo sua presença em categorias como molhos, pastas e condimentos.

A companhia já detém marcas conhecidas nesse segmento, como Frank’s RedHot e Cholula.

Estratégia de simplificação e foco nos negócios principais

A operação ocorre em meio a uma tendência mais ampla no setor de consumo, em que grandes empresas vêm adotando estratégias de simplificação e foco em negócios principais.

Segundo dados da consultoria Bain & Company, levantado pela CNBC, quase metade das fusões e aquisições no setor em 2024 foi impulsionada por desinvestimentos, refletindo a desaceleração no consumo de produtos alimentícios industrializados.

A expectativa é que o negócio entre Unilever e McCormick crie uma nova gigante do setor alimentício, com maior escala global e portfólio ampliado, em um momento de transformação estrutural da indústria.