Instalações da Vale em Carajás, no estado do Pará (Germano Lüders/Exame)
Bloomberg
Publicado em 13 de abril de 2021 às 06h00.
Última atualização em 13 de abril de 2021 às 11h02.
Da Bloomberg: O governo brasileiro vendeu cerca de 11,47 bilhões de reais em debêntures participativas da Vale (VALE3).
O Tesouro Nacional e o BNDES, que antes da venda detinha cerca de 55% do total das debêntures emitidas, venderam os 214,33 milhões de títulos ao preço de 53,50 reais cada uma, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.
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Os preços no mercado secundário estavam em cerca de 60 reais na semana passada, segundo a Anbima, associação que reúne as entidades do mercado de capitais.
A venda faz parte de um plano de venda de bens do Estado defendido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.
A dívida subordinada não tem um cupom fixo e, em vez disso, paga aos detentores um dividendo igual a 1,8% da receita líquida de vendas de minério de ferro e 2,5% da receita líquida de cobre e ouro após certos limites de produção em algumas minas serem atingidos. A receita é calculada em dólares e depois convertida em reais para distribuição aos investidores.
Os agentes de colocação foram Banco Bradesco BBI, Citi, Banco Itaú BBA e JPMorgan Chase.
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