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CSN pede registro para IPO que pode ser o maior do ano

Parte do dinheiro arrecadado em oferta de ações irá para acionistas e outra para o caixa da companhia, que pretende reduzir o nível de endividamento
Barragem Casa de Pedra, da CSN, em Congonhas (MG) (Reprodução/Canal Gilson Rezende/Youtube)
Barragem Casa de Pedra, da CSN, em Congonhas (MG) (Reprodução/Canal Gilson Rezende/Youtube)
Por Guilherme GuilhermePublicado em 19/10/2020 19:13 | Última atualização em 19/10/2020 19:53Tempo de Leitura: 1 min de leitura

A CSN anunciou nesta segunda-feira que apresentou pedido para o que provavelmente deve ser uma das maiores ofertas de ações do ano, envolvendo suas operações de produção de minério de ferro.

A companhia afirmou que o IPO da CSN Mineração terá ofertas primária, quando o dinheiro levantado vai para o caixa da empresa, e secundária, papéis detidos por atuais acionistas. A CSN informou em fato relevante que ainda avalia se participará da operação como acionista vendedora.

A oferta será coordenada pelo Bank of America, XP, Bradesco BBI, BTG Pactual (do grupo controlador desta Exame), UBS BB, Caixa, Citi, Banco Fibra e Safra, sendo o Morgan Stanley o coordenador líder.

O anúncio ocorreu poucos dias após a CSN anunciar uma meta de alavancagem menor ao final de 2021, de 2,5 vezes, do que a informada em julho, sem citar detalhes sobre como pretenderá acelerar a redução no endividamento.

O pedido de IPO envolve listagem da CSN Mineração, uma das maiores produtoras de minério de ferro de alta qualidade do Brasil, no nível 2 da B3.