CPFL Renováveis vai contratar BofA e Itaú BBA para IPO

São Paulo - A CPFL Energias Renováveis SA, uma associação entre a CPFL Energia SA e a ERSA-Energias Renováveis SA, contratará o Banco Itaú BBA SA e o Bank of America Corp. para coordenar sua oferta pública inicial de ações, segundo duas pessoas a par do assunto.

O Banco Bradesco BBI, o Banco do Brasil SA e o Morgan Stanley também atuarão vendendo ações da empresa, disseram as pessoas, que pediram para não ser identificadas porque o processo não é público ainda. A CPFL Renováveis pretende levantar cerca de R$ 1,5 bilhão com o IPO, segundo elas.

A CPFL Renováveis é a “maior produtora de energia renovável” no Brasil, disse Rafael Dias, analista do Banco do Brasil, baseado em Brasília, em entrevista por telefone em 12 de março. “A intenção da empresa é consolidar sua posição.”

O fundo Brasil Energia, que investe no setor e é gerido pelo Banco BTG Pactual SA, tem uma fatia na empresa. Em 8 de fevereiro de 2012, o bilionário André Esteves, que controla o BTG, disse que o fundo está em processo de desinvestimento e vai gerar um “grande lucro” para o banco, fundos de pensão e para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, conhecido como BNDES. O total de ativos do fundo era de R$ 1,52 bilhão em 6 de fevereiro, segundo informações da Bloomberg.

A CPFL Renováveis preferiu não fazer comentários, pois disse estar em “período de silêncio” que precede um IPO. Representantes dos bancos também preferiram não comentar.

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