Começa nesta quarta-feira o período de reserva para oferta da Magnesita

São Paulo – Os investidores interessados em participar da oferta pública de distribuição primária de ações da Magnesita Refratários (MAGG3) têm entre esta quarta-feira (2) até 10 de fevereiro para reservar os papéis da companhia.

 O pedido havia sido feito à Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) no dia 20 de dezembro de 2010. O coordenador líder da oferta será o Itaú BBA.

 A Magnesita, que já tem capital aberto, é a terceira maior produtora de refratários no mundo. Inicialmente serão colocadas no mercado 30,700 milhões de ações, segundo o prospecto da companhia. A oferta garante ainda as opções de exercício, parcial ou integral, de lotes suplementar (4,605 milhões de ações ordinárias) e adicional (6,140 milhões de papéis), que podem elevar a quantidade de ações colocadas no mercado através da distribuição pública para até 41,445 milhões de ações.

 A precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding (procedimento de precificação de novas ofertas). Levando em conta a cotação do último fechamento (de 9,60 reais), a companhia poderá captar até 397,872 milhões de reais caso sejam exercidas as opções de lote suplementar e adicional.

 O valor mínimo a ser investidor é de 3 mil reais e o máximo de 300 mil reais por investidor pessoa física. O montante captado será investido pela companhia na expansão da produção de M-30 (sínter de alta qualidade) em 120 mil toneladas ao ano  até 2012, conforme divulgado no prospecto preliminar da oferta.

 Confira a seguir todos os detalhes da operação:

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<table class="tableizer-table">
    <tbody>
        <tr class="tableizer-firstrow">
            <th>
                Operação da Oferta</th>
            <th>
                Quantidade de Ações</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                Distribuição Pública Primária</td>
            <td>
                30.700.000 ações ordinárias</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                Opção de Lote Suplementar</td>
            <td>
                Até 4.605.000 novas ações ordinárias</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                Opção de Lote Adicional</td>
            <td>
                Até 6.140.000 novas ações ordinárias</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                Investimento na Oferta de Varejo</td>
            <td>
                R$ 3.000,00 - R$ 300.000,00</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                Investimento na Oferta Institucional</td>
            <td>
                Não há restrição de valor</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

Acompanhe abaixo o cronograma da oferta da Magnesita:

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<table class="tableizer-table">
    <tbody>
        <tr class="tableizer-firstrow">
            <th>
                Data</th>
            <th>
                Eventos da Oferta</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                19 de janeiro</td>
            <td>
                Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                2 de fevereiro</td>
            <td>
                Início do Período de Reservas</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                10 de fevereiro</td>
            <td>
                Encerramento do Período de Reservas</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                11 de fevereiro</td>
            <td>
                Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding)</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                11 de fevereiro</td>
            <td>
                Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                15 de fevereiro</td>
            <td>
                Início das negociações na BM&amp;F Bovespa</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                17 de fevereiro</td>
            <td>
                Liquidação Financeira da Operação</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                17 de março</td>
            <td>
                Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                15 de agosto</td>
            <td>
                Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

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