BRF anuncia follow-on que deve marcar aumento da fatia da Marfrig no negócio

A BRF anunciou nesta madrugada que fará uma oferta subsequente primária (follow-on) de 500 milhões de ações. Destinada exclusivamente a investidores profissionais, a oferta ainda poderá ser acrescida em 100 milhões de ações (20%). 

A operação deverá marcar o aumento da fatia da Marfrig, que se comprometeu a subscrever até 250.000 a serem emitidas. A participação da Marfrig na oferta foi uma das condições estaelecidas para que o fundo soberano da Arábia Saudita Salic aceitasse o compromisso de subscrever até 250 milhões de ações.

Também foi acordado que a precificação da oferta deverá ser inferior a R$ 9 por ação. A operação, portanto, deverá movimentar no máximo R$ 4,5 bilhões e R$ 5,4 bilhões, considerando o lote adicional. Todos os recursos da oferta, segundo a BRF, será destinada à redução de seu endividamento bruto. A precificação da oferta está prevista para o próximo dia 13 de julho.

Fatia da Marfrig deverá superar 1/3 da BRF

A Marfrig tem atualmente 33,27% das ações da BRF, sendo a maior acionista da empresa. Para viabilizar o aumento da participação da Marfrig, a empresa excluiu de seu estatuto social o trecho que exigia a realização de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) em caso de algum acionista superar um terço de participação no negócio.

O exclusão do artigo foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada na vespera por 269.140.493 votos favoráveis e 131.991.360 votos contrários, Houve 430.320.085 abstenções.