Americanas (AMER3): Conselho aprova emissão de R$ 1 bi em debêntures

Objetivo é fazer frente às dívidas de curto prazo; em junho, a varejista já havia captado R$ 2 bi
Emissão fará frente à dívida de curto prazo, diz empresa (Leandro Fonseca/Exame)
Emissão fará frente à dívida de curto prazo, diz empresa (Leandro Fonseca/Exame)
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Raquel BrandãoPublicado em 06/10/2022 às 19:44.

O conselho de administração da varejista Americanas (AMER3) aprovou hoje uma nova emissão de debêntures da companhia, no valor de R$ 1 bilhão. Ainda em junho a empresa já havia feito uma emissão de debêntures para captar R$ 2 bilhões.

Assim como na captação de junho, a nova emissão tem objetivo, segundo a empresa, de "fazer frente" ao vencimento de dívidas em 2022 e 2023.

A 18ª emissão de debêntures da companhia será de distribuição pública e esforços restritos, exclusiva a investidores profissionais. Serão 100 mil debêntures com preço de emissão de R$ 10 mil cada e prazo de vencimento de cinco anos e remuneração de taxa DI + 1,55%.

O endividamento de curto prazo da companhia estava em R$ 1,67 bilhão, em 30 de junho, já bem abaixo dos R$ 3,50 bilhões de um ano antes.