Traveler wear protective masks at Tocuman International Airport in Panama City, Panama, on Friday, Feb. 28, 2020. The World Health Organization raised its global risk assessment for the new coronavirus to "very high" from high as some countries struggle to contain the pathogen. Photographer: Cesar Rodriguez/Bloomberg via Getty Images (Cesar Rodriguez/Bloomberg/Getty Images)
Bússola
Publicado em 19 de setembro de 2022 às 11h08.
Por Bússola
A International Meal Company Alimentação S.A. (B3: MEAL3) firmou uma oferta de venda para toda sua operação do Aeroporto Internacional de Tocumén, no Panamá, para a Inflight Holdings Cayman Ltd por US$ 40 milhões. A proposta prevê a aquisição integral da IMC Panamá, que abrange 13 lojas em funcionamento no Terminal 1 de passageiros e a concessão para operar outras 11 unidades no Terminal 2, que tem previsão de inauguração ainda no terceiro trimestre deste ano.
Esta negociação é um marco importante na execução da estratégia da IMC, com impacto direto na simplificação do negócio, que tem como objetivo extrair sinergias entre as operações existentes e reduzir a complexidade de gestão. Os recursos obtidos com a operação serão destinados ao balanceamento da estrutura de capital e redução da dívida.
Atualmente, a IMC é a maior operadora de restaurantes do Aeroporto de Tocumén, com 60% das lojas do Terminal 1, e em 2021 registrou localmente vendas totais de US$ 14 milhões. O valor da oferta equivale a aproximadamente 6x o EBITDA do ano passado.
Para Alexandre Santoro, CEO da IMC, a negociação permite que a empresa fortaleça a posição de caixa e reduza a complexidade de gestão de seus ativos. “A saída do Panamá contribui diretamente para dois pilares importantes de nossa estratégia, que são a simplificação do negócio e disciplina financeira. Iremos destinar os recursos para um melhor balanceamento da estrutura de capital e redução da nossa dívida. Com isso, ficamos ainda mais fortes para acelerar a nossa agenda de transformação, investindo na eficiência operacional e no desenvolvimento de nossas marcas”, diz ele.
A conclusão da venda, que depende da aprovação de credores e outras condições precedentes, deve acontecer em meados de outubro deste ano. Em agosto, a IMC negociou a master franquia e a operação das nove lojas do Carl’s Jr no Panamá com a Excelencia Y Superación S.A., pelo valor aproximado de US$ 2,1 milhões.
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